Wealth Planning Advisory

La nostra vocazione è quella di accompagnare i clienti nella realizzazione della più efficiente soluzione di programmazione della devoluzione successoria per preservare ed incrementare il valore del patrimonio nella trasmissione generazionale e garantire l’armonia familiare.

La destinazione patrimoniale presuppone un percorso che inizia attraverso la ricognizione del patrimonio dell’individuo e della famiglia, la ricostruzione dell’eco-sistema familiare e l’individuazione degli obiettivi che il disponente e i familiari intendono realizzare, per arrivare all’individuazione delle più efficienti soluzioni giuridiche che consentano, nel pieno rispetto della normativa successoria e di quella fiscale, tra loro sapientemente mixate, di realizzare gli obiettivi come individuati e destinare nel modo più consono i diversi assets patrimoniali.

Il nostro supporto include, pertanto, il ricorso a strutture giuridicamente virtuose e studiate sulle singole esigenze del cliente.

In questo ambito, la nostra assistenza si esplica, tipicamente, nella predisposizione di memorandum che illustrano in dettaglio la strategia di pianificazione successoria individuata e che si accompagnano alla redazione di testamenti, atti di donazione, patti di famiglia, atti di trust, costituzione di holding di famiglia, predisposizione e revisione di patti parasociali e statuti.

Con specifico riferimento all’istituto del trust, nel nostro percorso professionale abbiamo maturato una profonda conoscenza dello strumento, che può rappresentare una soluzione altamente efficiente e funzionale nell’ambito di progetti di devoluzione successoria, passaggio generazionale d’azienda, tutela di soggetti deboli e realizzazione di iniziative filantropiche.